El argumento

Dios, sentado en su trono, ve a Satanás volando hacia este Mundo, entonces de nuevo creación; se lo muestra al Hijo, que estaba sentado a su diestra; predice el éxito de Satanás en pervertir a la humanidad; exculpa su propia justicia y sabiduría de toda imputación, habiendo creado al Hombre libre, y con la capacidad suficiente para haber resistido a su Tentador; aun así, declara su propósito de gracia hacia él, dado que no cayó por su propia malicia, como lo hizo Satanás, sino seducido por este.

El Hijo de Dios entona alabanzas a su Padre por la manifestación de su propicio designio hacia el Hombre; pero Dios declara de nuevo que la gracia no puede extenderse hacia el Hombre sin la satisfacción de la Justicia Divina: el Hombre ha ofendido la majestad de Dios al aspirar a la divinidad y, por tanto, junto con toda su progenie, consagrado a la muerte, debe morir, a menos que se halle alguien suficiente para responder por su ofensa y sufrir su castigo.

El Hijo de Dios se ofrece libremente como rescate por el Hombre: el Padre lo acepta, ordena su encarnación, pronuncia su exaltación sobre todo nombre en el Cielo y en la Tierra; manda a todos los ángeles que lo adoren: ellos obedecen y, entonando himnos con sus arpas en coro pleno, celebran al Padre y al Hijo.

Entre tanto, Satanás se posa sobre la convexa y desnuda esfera más exterior de este mundo; donde, errante, encuentra por primera vez un lugar llamado desde entonces el Limbo de la Vanidad; qué personas y cosas vuelan hasta allí; de allí llega a la puerta del Cielo, descrita con una ascensión por escaleras, y las aguas sobre el firmamento que fluyen a su alrededor.

Su tránsito de allí al orbe del Sol: encuentra allí a Uriel, el regente de dicho orbe, pero primero se transforma en la figura de un Ángel de menor categoría y, fingiendo un deseo fervoroso de contemplar la nueva Creación y al Hombre que Dios había colocado en ella, le pregunta por el lugar de su morada y es guiado; aterriza primero en el monte Nifates.