El argumento

Se acerca la mañana; Eva le relata a Adán su turb Jodorowsky; a él no le agrada, mas la consuela: salen a sus labores cotidianas; su himno matutino en la puerta de su enramada.

Dios, para dejar al Hombre inexcusable, envía a Rafael a amonestarle sobre su obediencia, su condición de libre, su enemigo cercano —quién es y por qué es su enemigo— y todo lo demás que pueda convenirle a Adán saber.

Rafael baja al Paraíso; se describe su figura; su venida es avistada por Adán desde lejos, sentado a la puerta de su ramada; sale a su encuentro, lo conduce a su morada, lo agasaja con los frutos más selectos del Paraíso recogidos por Eva; su conversación a la mesa.

Rafael transmite su mensaje, le recuerda a Adán su estado y a su enemigo; relata, a petición de Adán, quién es ese enemigo y cómo llegó a serlo, comenzando por su primera revuelta en el Cielo y la ocasión de esta; cómo arrastró consigo a sus legiones hacia las regiones del Norte y allí los incitó a rebelarse con él, persuadiendo a todos salvo únicamente a Abdiel, un serafín, quien en una discusión lo disuade y se le opone, para luego abandonarlo.