El argumento

Satán, con el Edén ya a la vista y cerca del lugar donde ahora debe intentar la audaz empresa que emprendió a solas contra Dios y el Hombre, cae en muchas dudas consigo mismo y en muchas pasiones: temor, envidia y desesperación; pero al fin se confirma en el mal; prosigue su viaje hacia el Paraíso, cuya perspectiva exterior y ubicación se describen; salta por encima de los límites; se sienta, con la forma de un cormorán, en el Árbol de la Vida, por ser el más alto del Jardín, para mirar a su alrededor.

Descripción del jardín: Primera visión que Satanás tiene de Adán y Eva; su asombro ante su excelente forma y dichoso estado, pero con la firme resolución de obrar su caída; escucha por casualidad su conversación; deduce de ahí que les estaba prohibido comer del Árbol del Ciencia bajo pena de muerte, y sobre eso se propone fundar su tentación seduciéndolos para que transgredan; luego los deja por un tiempo, para informarse mejor de su estado por algún otro medio.

Entre tanto Uriel, descenderdiendo en un rayo de sol, advierte a Gabriel, que tenía a su cargo la puerta del Paraíso, de que algún Espíritu maligno había escapado del Abismo, y pasado al mediodía por su Esfera, en forma de buen Ángel, hacia el Paraíso; descubierto después por sus gestos furiosos en el monte. Gabriel promete encontrarlo antes del alba.

Llegada la noche, Adán y Eva conversan sobre ir a su descanso: se describe su enramada; su culto vespertino. Gabriel, sacando a sus destacamentos de guardia nocturna para recorrer los rededores del Paraíso, asigna dos ángeles fuertes a la enramada de Adán, no sea que el espíritu maligno se encuentre allí haciendo algún daño a Adán o a Eva durmientes: allí lo hallan junto al oído de Eva, tentándola en un sueño, y lo llevan, aunque de mala gana, ante Gabriel; interrogado por este, responde con desdén, se prepara para resistir, pero, impedido por una señal del Cielo, huye del Paraíso.