Incitado por el Demonio, el Rey de Mombasa procura la destrucción de los Navegadores:
- Urde traición contra ellos bajo la ficción de la amistad;
- Venus se aparece a Júpiter e intercede por los portugueses;
- Él le promete favorecerlos y relata proféticamente algunas hazañas que realizarán en el Oriente;
- Mercurio se revela a Gama en un sueño y le advierte que evite los peligros de Mombasa;
- Levantan anclas y llegan a Melinde, cuyo rey recibe al capitán con favor y hospitalidad.
El fin infausto del monarca ha dado (1–17)
al famoso Gama por su ardid cruel;
Venus, bajando al mar, salva el armado, (18–32)
y asciende a saludar a su gran Él, (33–43)
por Júpiter sabiendo el hado amado; (44–55)
mercurial se ve al lusitano fiel, (56–71)
y a Melinde llega, do un señor le abriga (72–Fin)
que en su puerto con gozo alivia a la fatiga.