El Gobernador de Calicut ve varias pinturas en los estandartes de la Armada; y escucha la explicación que de ellas da Paulo da Gama: Origen de la palabra «Lusitania»: Gloriosas hazañas de los reyes portugueses (y de sus vasallos) hasta el reinado del rey D. Alfonso V: El Samorín ordena a los arúspices que consulten el porvenir respecto a la Armada: Estos le comunican malos presagios sobre los navegantes: Intentan destruir a Da Gama, quien satisface al Rey con un notable discurso.
Se ven los Ínclitos de la Lusa gente, (1–42) Y los que en hechos bellos más se aclaran, Dignos de que en la Fama eternamente Con verso y culto metro se ensalzaran;
El modo con que el Rey y la ingrata gente (43–fin) De Calicut, a quienes conjuraran, Sobornando a agoreros, procuraron Que a los fuertes varones mataran.