Don Quijote quedó admirado y asombrado, tanto de la arrogancia del Caballero de la Blanca Luna como de la razón por la que le daba el desafío, y con serena dignidad le respondió:
«Caballero de la Blanca Luna, de cuyas hazañas hasta ahora no he tenido noticia, os atrevo a jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea; pues si la hubierais visto, bien sé que os habríais guardado de aventuraros en este trance, porque la vista de ella os hubiera quitado de la cabeza toda duda de que haya habido o pueda haber hermosura que con la suya se compare; y así, sin decir que mintáis, sino que no acertáis en lo que afirmáis, acepto vuestro desafío, con las condiciones que habéis propuesto, y desde luego, para que no expire el día que habéis señalado; y de vuestras condiciones exceptúo solamente la de que la fama de vuestros logros sea transferida a mí, pues no sé cuáles sean ni a cuánto monten; me doy por satisfecho con los míos, cualesquiera que fuesen. Tomad, pues, la parte de campo que quisierdes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga».
Al Caballero de la Blanca Luna se le había visto desde la ciudad, y se le dio aviso al virrey de cómo estaba en conversación con don Quijote. El virrey, imaginando que debía de ser alguna nueva aventura fraguada por don Antonio Moreno u otro caballero de la ciudad, salió al punto a la playa acompañado de don Antonio y de otros caballeros, justo cuando don Quijote revolvía a Rocinante para tomar la distancia necesaria. El virrey, viendo esto, y que los dos se disponían manifiestamente a embestir, se puso en medio de ellos, preguntándoles qué era lo que los movía a acometer de aquel modo y de repente el combate.