En la Segunda parte, es el espíritu más que los incidentes de los libros de caballerías lo que constituye el objeto de la burla.
Los encantamientos del tipo travestido en los de Dulcinea, la Trifaldi y la cueva de Montesinos desempeñan un papel principal en los romances posteriores e inferiores, y otro rasgo distintivo se caricaturiza en la ciega adoración de don Quijote por Dulcinea.
En los libros de caballerías, el amor es o una pura animalidad o una idolatría fantástica. Solo a un hombre de mente burda le importaría mofarse de lo primero, pero para alguien con el humor de Cervantes, lo segundo era naturalmente un tema atractivo para la carrancila.
Como todo lo demás en estos libros de caballerías, es una burda exageración del sentimiento real de la caballería, pero su peculiar extravagancia se debe probablemente a la influencia de esos maestros de la hipérbole que fueron los poetas provenzales.
Cuando un trovador profesaba su disposición a obedecer a su dama en todo, obligaba al siguiente pretendiente, si quería evitar la acusación de tibieza y vulgaridad, a declararse esclavo de la voluntad de ella, y el que le seguía se veía obligado a superar aquello con una declaración aún más rotunda; y así las expresiones de devoción iban subiendo unas por encima de otras como las pujas en una subasta, y surgió un lenguaje convencional de galantería y una teoría del amor que con el tiempo impregnó la literatura del sur de Europa y dio frutos, por un lado, en el culto trascendental a Beatriz y Laura, y por otro, en la idolatría grotesca que tuvo exponentes en escritores como Feliciano de Silva.